หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และปุ๋ยเคมีกลายเป็นจุดเด่นของการซื้อขายช่วงกลางวันในตลาดหุ้นสหรัฐวันศุกร์ โดยหุ้น Marvell Technology และผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ เช่น CF Industries พุ่งแรง สวนทางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นซึ่งฉุดหุ้นกลุ่มธนาคาร สายการบิน และขนส่งลงแรง ขณะเดียวกัน BlackRock เผชิญแรงขายหนักหลังจำกัดการไถ่ถอนในกองทุน private credit
แรงกดดันจากเส้นอัตราผลตอบแทนและราคาน้ำมัน
หุ้นธนาคารใน State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) ทั้ง 101 ตัวปรับตัวลงพร้อมกัน หลังส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปีขยายตัวในลักษณะ bear steepening สะท้อนการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตเพิ่มขึ้น ภาวะเส้นอัตราผลตอบแทนที่ชันขึ้นกดดันส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ มูลค่าสินทรัพย์ และความต้องการปล่อยกู้ของธนาคาร โดย Western Alliance Bancorp ร่วงเกือบ 12% Rocket Companies ลดลง 4% และ ServisFirst Bancshares อ่อนตัวเกือบ 5%
กลุ่มปุ๋ยเคมียังคงปรับขึ้นแรงจากความกังวลด้านอุปทานหลังสงครามกับอิหร่าน เนื่องจากกว่าหนึ่งในสามของวัตถุดิบผลิตปุ๋ยต้องขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz หุ้น CF Industries เพิ่มขึ้นอีก 5% ทำนิวไฮรอบ 52 สัปดาห์ และกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาหุ้นสัปดาห์นี้พุ่งราว 17% ขณะที่ Intrepid Potash กระโดด 9% แตะระดับสูงสุดรอบปีเช่นกัน ส่วน Nutrien เพิ่มขึ้น 2% ทำให้ผลตอบแทนรายสัปดาห์อยู่เพียงประมาณ 1%
หุ้น Marvell Technology พุ่งถึง 21% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยมีกำไรปรับปรุง 0.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 2.22 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ LSEG ที่ 0.79 ดอลลาร์และ 2.21 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากดีมานด์ด้าน AI และบริษัทคาดว่าการเติบโตของรายได้รายปีจะเร่งตัวขึ้นทุกไตรมาสในปีงบประมาณ 2027 สะท้อนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน AI
ด้านหุ้นที่ถูกกดดัน ราคาน้ำมันดิบสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่า 34% ในสัปดาห์นี้จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิสราเอล–อิหร่าน ฉุดหุ้นสายการบินและขนส่งลงถ้วนหน้า หุ้น United Airlines ร่วงเกือบ 4% หลังระบุว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้นจะกระทบผลประกอบการไตรมาสแรกอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ Delta Air Lines และ Southwest Airlines ดิ่ง 4% และ 6% ตามลำดับ หุ้นผู้ประกอบการเรือสำราญ Norwegian และ Carnival ร่วงราว 6% ส่วนหุ้นขนส่งทางบกอย่าง SAIA ลดลงกว่า 9% Old Dominion อ่อนตัวราว 8% และ RXO ร่วงมากกว่า 11% จากความกังวลต่อต้นทุนดีเซล
แรงขายใน BlackRock–Gap และดีลหนุนหุ้นเติบโต
BlackRock ปรับตัวลงกว่า 6% หลังตัดสินใจจำกัดการไถ่ถอนในกองทุน HPS Corporate Lending Fund ซึ่งเป็นกองทุน private credit ที่เผชิญคำขอถอนเงินสูงถึง 9.3% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ สะท้อนกระแสเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ตราสารหนี้เอกชนบางส่วน ขณะเดียวกัน Gap ร่วงราว 13% หลังรายงานกำไรไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้รายได้ 4.24 พันล้านดอลลาร์จะเป็นไปตามคาด
ในทางกลับกัน หุ้นเติบโตบางตัวรับข่าวบวกจากดีลและแนวโน้มธุรกิจ Day One Biopharmaceuticals พุ่งกว่า 65% หลังบรรลุข้อตกลงถูกซื้อกิจการโดย Servier จากฝรั่งเศสมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมพอร์ตยารักษาเนื้องอกในสมอง โดยยาหลัก Ojemda เป็น monotherapy รายเดียวที่ได้รับอนุมัติจาก FDA สำหรับรักษา low-grade glioma ในเด็ก ขณะที่หุ้น Samsara กระโดด 15% หลังคาดการณ์กำไรและรายได้ทั้งปีเหนือกว่าประเมินของ LSEG และประกาศนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หุ้นเทคโนโลยีประกันภัยอย่าง Guidewire Software ปรับขึ้น 4% หลังรายงานกำไรปรับปรุงไตรมาส 2 ที่ 1.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 359.1 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ LSEG คาดทั้งกำไร 0.77 ดอลลาร์และรายได้ 342 ล้านดอลลาร์ ส่วน Cooper Companies ลดลง 3% แม้รายได้ไตรมาสล่าสุด 1.02 พันล้านดอลลาร์จะตรงตามคาด แต่บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปีเป็นช่วง 4.58–4.66 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประเมินของ FactSet
ความเคลื่อนไหวของหุ้นที่อ่อนไหวต่อราคาน้ำมันและสงครามในตะวันออกกลาง รวมถึงดีมานด์ด้าน AI และปุ๋ยที่เร่งตัว มีนัยต่อผู้ลงทุนไทยทั้งในตลาดหุ้นไทยและกองทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ถือหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นสหรัฐ กองทุนธีม AI เกษตรโลก พลังงาน และขนส่ง รวมถึงธุรกิจไทยที่พึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าและปุ๋ยเคมี ซึ่งอาจเผชิญความผันผวนของต้นทุนสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันและปุ๋ยในตลาดโลก
ที่มา: https://www.cnbc.com/2026/03/06/stocks-making-the-biggest-moves-midday-mrvl-blk-ual-cf.html
