Nvidia เดินหน้ากดดัน TSMC ให้เร่งขยายกำลังการผลิตอย่างเร่งด่วน หลังดีมานด์ชิปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI พุ่งต่อเนื่อง โดยประเมินว่าความต้องการจาก Nvidia เพียงรายเดียวอาจทำให้ TSMC ต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าสองเท่าในช่วงสิบปีข้างหน้า
Jensen Huang CEO ของ Nvidia ระบุหลังการพบปะผู้บริหารรายสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ไต้หวัน รวมถึง C C Wei ประธานและ CEO ของ TSMC และ Young Liu ประธาน Foxconn โดยย้ำว่า TSMC ต้องเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ปีนี้ เนื่องจาก Nvidia ต้องใช้แผ่นเวเฟอร์จำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อชิป AI ที่เร่งตัว
Nvidia ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย พึ่งพาบริษัทไต้หวันหลายรายในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ TSMC ที่รับผลิตเวเฟอร์และทำ advanced packaging ไปจนถึง Foxconn ที่ประกอบเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของโรงงานในไต้หวันกลายเป็นจุดเปราะบางสำคัญของตลาดชิป AI ทั่วโลก
TSMC เร่งลงทุนรับคลื่น AI และนัยต่อไทย
TSMC เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า มีแผนเพิ่มงบลงทุน (capex) ในปีนี้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อาจแตะ 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 37% จากปีก่อน และมีแนวโน้มเร่งลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในปี 2028-2029 เพื่อตอบรับคลื่นดีมานด์จาก AI
บันทึกวิจัยของ Morgan Stanley ระบุว่า TSMC เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกระแสลงทุน AI ไม่ว่าตลาดจะยังเติบโตบน GPU จากผู้เล่นอย่าง Nvidia และ AMD หรือหันไปใช้ชิปประมวลผล AI แบบ custom เช่น tensor processing units ของ Google มากขึ้นในอนาคต
สำหรับไทย การเร่งลงทุนและขยายกำลังการผลิตของ TSMC เพื่อป้อนชิป AI ให้ผู้ผลิตระดับโลกอย่าง Nvidia มีแนวโน้มช่วยให้ต้นทุนฮาร์ดแวร์ AI ทรงตัวหรือชะลอการปรับขึ้นราคา ซึ่งเอื้อต่อผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI และองค์กรไทยที่กำลังเพิ่มงบลงทุนด้าน data center และโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะเดียวกัน ซัพพลายเชนชิปที่ยังตึงตัวอาจทำให้กำหนดส่งมอบเซิร์ฟเวอร์และโซลูชัน AI ในไทยเสี่ยงล่าช้าต่อเนื่อง แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณการขยายกำลังการผลิตจากผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็ตาม
