หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI ในสหรัฐปรับตัวขึ้นแรงวันพุธ โดยหุ้น Eaton, GE Vernova และ Corning ทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ หลังนักลงทุนตอบรับกระแสลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ AI และคำสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า-ระบบทำความเย็นที่เติบโตโดดเด่น
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดผันผวนจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งกว่าคาด ทำให้แนวโน้มการกลับมาลดดอกเบี้ยของ Federal Reserve อ่อนลง และกดดันหุ้นกลุ่มโบรกเกอร์ บริหารความมั่งคั่ง รวมถึงหุ้นซอฟต์แวร์องค์กรที่ถูกเทขายต่อเนื่อง
แรงหนุนจากดีมานด์ศูนย์ข้อมูลและการปรับขึ้นราคาเป้าหมาย
แรงซื้อกลับไหลเข้าสู่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะบริษัทที่ถูกมองว่าเป็น “picks and shovel” สำหรับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และผู้ผลิตอุปกรณ์สำคัญภายในศูนย์ข้อมูล หลัง Vertiv ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานและการระบายความร้อน เผยคำสั่งซื้อเติบโตแบบ organic ถึง 252% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ท่ามกลางกระแสนี้ มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Eaton จาก 410 ดอลลาร์ เป็น 425 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดย Eaton เป็นผู้ผลิตโซลูชันบริหารจัดการพลังงานที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล ขณะเดียวกัน ราคาเป้าหมายของ GE Vernova ถูกปรับขึ้นจาก 800 ดอลลาร์ เป็น 875 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยบริษัทผลิตกังหันก๊าซธรรมชาติที่สามารถนำมาเสริมกำลังไฟให้ศูนย์ข้อมูล นอกเหนือจากไฟฟ้าจากโครงข่ายหลัก
Corning ซึ่งผลิตสายสื่อสารใยแก้วนำแสงและกระจกสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น iPhone และ Apple Watch ได้รับการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 125 ดอลลาร์ เป็น 140 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นบริษัทปรับขึ้นแล้วราว 50% ตั้งแต่ต้นปี โดยนักลงทุนจับตาความเป็นไปได้ของสัญญาจัดหาสินค้าให้ลูกค้า hyperscale รายใหญ่เพิ่มเติม หลังจากเพิ่งประกาศดีลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Meta Platforms เมื่อเดือนก่อน ซึ่งสะท้อนการแข่งขันของ hyperscaler ในการล็อกซัพพลายใยแก้วนำแสง
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์-เทคโนโลยีรอปัจจัยผลประกอบการ
ด้าน Qnity Electronics ผู้ผลิตวัสดุสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ราคาหุ้นดีดตัวขึ้น 15% ในสัปดาห์นี้ ทำสถิติสูงสุดใหม่และทะลุราคาเป้าหมายเดิมที่ 110 ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์บางส่วนรอผลประกอบการและมุมมองแนวโน้มธุรกิจที่จะประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ก่อนพิจารณาปรับราคาเป้าหมาย โดยกำลังเทียบสัญญาณกับ Entegris คู่แข่งรายสำคัญที่เพิ่งประกาศผลประกอบการและให้แนวโน้มเชิงบวก
การเคลื่อนไหวในหุ้นเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่หลายแห่งหลังปิดตลาด ได้แก่ Cisco Systems, AppLovin และ MGM Resorts ส่วน Howmet Aerospace, Zoetis, PG & E และ Nebius Group จะเปิดเผยงบไตรมาสก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกันตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐที่กำลังจะประกาศ จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ตลาดติดตามเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินต่อไป
